Дополнительное соглашение

Если появилась необходимость изменить условия действующего пенсионного договора, либо добавить такому договору новые пенсионные счета, используется документ «Дополнительное соглашение». В зависимости от вида операции, на форме такого документа может быть установлено наименование «Ввод новых счетов», «Изменение условий договора», «Дополнительное соглашение» или «Изменение выгодоприобретателей».

Доступ к форме списка документов возможен при использовании меню «НПО» -> «Дополнительное соглашение»:

Рассмотрим виды документов.

Ввод новых пенсионных счетов:

Существует два способа ввода пенсионных счетов:

• при открытии договора;

• вводом новых счетов к существующему договору – при помощи документа «Дополнительное соглашение» с видом «Ввод новых счетов».

Во втором случае, на форме документа «Доп. соглашение (ввод новых счетов)» указывается пенсионный договор, заполняется реквизит «Вид открываемых счетов» и заполняется табличная часть документа вводом новых пенсионных счетов участников:

На форме документа имеется реквизит «Открывать счета при поступлении взносов». Если признак установлен, счет перейдет в состояние «Накопительный период» только после поступления на счет первого взноса. До первого взноса, счет будет в состоянии «Ожидание поступления взносов». Если признак не установлен, состояние счета «Накопительный период» будет установлен сразу, при проведении документа по вводу новых счетов. Отметим, что счет в состоянии «Ожидание взносов» не отображаются в отчетности.

Изменение условий договора:

Система позволяет для созданного ранее пенсионного договора, установить новые условия, путем изменения шаблона и/или схемы договора. Для этого, используется соответствующие реквизиты – «Изменить шаблон», «Изменить схему».

Табличная часть документа заполняется, если меняется схема для уже открытых пенсионных счетов (и эти счета не в выплатном периоде). Изменения условий договора коснуться счетов, указанных в табличной части, а также тех счетов, которые будут открыты по этому договору после внесенных изменений.

Дополнительное соглашение (Ввод новых счетов повторный):

Данный вид документа используется в тех случаях, когда физическому лицу в рамках одного договора нужно открыть еще один счет.

Документ с указанным видом заполняется аналогично документу с видом «Ввод новых счетов».

Изменение выгодоприобретателей:

Бывают случаи, когда договор НПО открыт вкладчиком в пользу выгодоприобретателя. Это указывается в документе «Открытие договора»:

Соответственно, документ «Дополнительное соглашение» с видом «Изменение выгодоприобретателей» позволяет изменить выгодоприобретателя по договору НПО.

Для этого, в шапке документа, нужно указать пенсионный договор с физическим лицом (реквизит «Вкладчик» будет заполнен системой автоматически), а в табличной части документа указать нового выгодоприобретателя:

На форме документа «Дополнительное соглашение» имеется кнопка «График платежей». Опция предназначена для договоров, по которым вкладчик обязуется отчислять средства по графику. Контроль отчислений по графику осуществляется при помощи отчета «Акт сверки поступлений НПО» (Меню «Отчеты НПО» -> «Отчеты прочие» -> «Акт сверки поступлений НПО»).