Документ «Заявление правопреемника о выплате ПДС»
Документ предназначен для регистрации поступившего заявления правопреемника о выплате по договорам ПДС умершего Участника.
Доступ к форме списка документов возможен при использовании меню КИ «ПДС» -> «Правопреемники» -> «Заявление правопреемника о выплате ПДС»:
В шапке документа заполняются следующие реквизиты:
• Номер – заполняется автоматически в соответствии с префиксами и сквозной нумерацией.
• Дата – заполняется автоматически (текущая дата системы).
• Дата регистрации - дата регистрации заявления в Фонде
• Организация (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям.
• Дата предоставления полного комплекта документов – устанавливается, когда правопреемник предоставит в фонд полный комплект необходимых подтверждающих документов.
• Срок подачи – срок подачи заявления (правопреемник должен подать заявление в течение 6 месяцев со дня смерти участника). Срок подачи система рассчитывает автоматически в соответствии с датой смерти.
На диалоговой форме документа доступны для заполнения данные трех вкладок – «Основная», «Дополнительно», «Данные представителя».
На вкладке «Основная» доступны для заполнения поля:
• Участник - указывается умерший Участник договора ПДС.
• Договор ПДС - заполняется подбором из справочника «Договоры ПДС» - договор ПДС умершего участника со счета которого планируется выплата.
• Правопреемник - указывается правопреемник, подавший данное заявление о выплате.
• Основание - указывается является ли правопреемник таковым по закону или он был указан как правопреемник в договоре ПДС, или заявлении о наличии/отсутствии правопреемников.
• Степень родства - в том случае, если правопреемник является таковым по закону, необходимо указать степень его родства с умершим застрахованным лицом для определения является ли он правопреемником первой или второй очереди.
В табличной части вкладки «Основная» указывается номер счета умершего Участника по договору ПДС, и процент выплаты правопреемнику. Значение процента заполняется автоматически по документу «Заявление о наличии/отсутствии правопреемников», если в Основании указано «По договору (заявлению)» и Правопреемник является контрагентом, указанным в «Заявлении о наличии/отсутствии правопреемников». Значение процента не заполняется, если в Основании заполнено «По закону».
На вкладке «Дополнительно» заполняются данные, необходимые для последующей выплаты, если не планируется переводить выкупную сумму на договор правопреемника и по данному заявлению будет принято решение о выплате.
• Форма выплаты - указывается каким образом правопреемник получит причитающуюся ему выкупную сумму (Банк, Касса, Почта, …).
• Получатель - указывается получатель при выплате выкупной суммы через банк, или почту;
• Расчетный счет - реквизит доступен для заполнения, если форма выплаты – «через расчетный счет». Нужно указать банковский счет получателя выплаты (элемент справочника «Банковские счета»).
• Тип лицевого счета - реквизит доступен для заполнения, если форма выплаты – «расчетный счет», нужно указать тип лицевого счета (лицевой счет/карточный счет).
• Номер лицевого счета - реквизит доступен для заполнения, если форма выплаты – «расчетный счет», нужно указать номер лицевого счета.
• Доверенное лице – реквизит необходимо заполнить, если выплата производится при посредничестве доверенного лица.
Реквизиты вкладки «Данные представителя» заполняются в случае подачи заявления о выплате ПДС правопреемнику представителем этого правопреемника.
В этом случае устанавливается признак «Подается представителем» и на диалоговой форме становятся доступными для заполнения реквизиты представителя.
При проведении документа, заполняется регистр «Состояние заявления ПДС» (пока в системе не зарегистрировано решение по данному заявлению, состояние в регистре – «На рассмотрении»).
На основании документа «Заявление правопреемника о выплате ПДС», есть возможность создать один из документов – «Заявление правопреемника об отказе», или «Решение об отказе в выплате правопреемнику». Для этого, на форме документа / на форме списка документов, имеется опция «Создать на основании»:
