Документ «Заявление о назначении периодической выплаты (ПДС)» — различия между версиями

Текущая версия на 13:34, 16 января 2024

Документ предназначен для регистрации заявления Участника о назначении периодической выплаты.

Для доступа к документам «Заявление о назначении периодической выплаты (ПДС)» используется меню КИ «ПДС». «ПДС» -> «Пенсии» -> «Заявление о назначении периодической выплаты (ПДС)».

Для создания нового документа на форме списка документов имеется кнопка «Создать».

В документе обязательными для заполнения являются реквизиты:

• Организация – (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя), если в системе определен учет по нескольким организациям.

• Участник – заполняется подбором из справочника Контрагенты. Вид контрагента – «Физическое лицо». В пользу Участника формируются средства по программе долгосрочных сбережений по договору ПДС.

• Договор ПДС – заполняется подбором из справочника «Договоры ПДС».

Кроме обязательных для заполнения реквизитов, на форме документа имеется возможность указать следующие параметры:

• Подразделение организации – реквизит доступен для заполнения, если в системе определен учет по нескольким подразделениям.

• Дата регистрации – дата регистрации заявления в системе.

• Состояние заявления – устанавливается по данным системы (из регистра «Состояния заявлений ПДС») «На рассмотрении» (если нет решения) / «Решение о выплате» (если в системе создан соответствующий документ «Решение о назначении периодической выплаты (ПДС)») / «Решение об отказе» (если в системе создан соответствующий документ «Решение об отказе в назначении периодической выплаты (ПДС)»).

• Номер счета – пенсионный счет ПДС (элемент справочника «Пенсионные счета ПДС»).

• Тип пенсии - Срочная \ Пожизненная.

• Срок выплат (мес.) - для срочных выплат: нужно указать количество месяцев.

• Форма выплаты- форма выплаты (Банк, Касса, Почта).

• Расчетный счет - реквизит доступен для заполнения, если форма выплаты – «расчетный счет». Нужно указать банковский счет получателя выплаты (элемент справочника «Банковские счета»).

• Тип лицевого счета - реквизит доступен для заполнения, если форма выплаты – «расчетный счет», нужно указать тип лицевого счета (лицевой счет/карточный счет).

• Номер лицевого счета - реквизит доступен для заполнения, если форма выплаты – «расчетный счет», нужно указать номер лицевого счета.

• Получатель – если форма выплаты – «почта…», нужно указать получателя выплаты (доверенное лицо).

После проведения документа, формируется запись в регистре «Состояния заявлений ПДС».

На основании документа «Заявление о назначении периодической выплаты (ПДС)» есть возможность создать один из документов-решений – «Решение о назначении периодической выплаты (ПДС)», или «Решение об отказе в назначении периодической выплаты (ПДС)». Для этого, на форме документа / на форме списка документов, имеется опция «Создать на основании»: